よくある質問

Q1:初回は本当に無料で相談できますか?

 

A:はい、無料でご相談いただけます。お金のことをご相談いただくため、初回の面談の際に、当事務所を信頼できるか、ご自分にとって必要なアドバイスか等をお客様に判断していただきたいと考えて
おります。当社のサービス内容に納得いただいた上で、有料のサービスを受けていただきたいと思います。

 

Q2:無料相談の内容を教えて下さい。

 

A:ご相談の内容をお伺いし、問題点や見直し点があるかどうかを見極めます。ここでは個人情報に関するデータや家計資産状況の詳細等は一切お聞きいたしません。
  特にお聞きになりたい分野がある場合は、お客様に役立つ一般的なアドバイスをさせていただきます。

 

Q3:無料相談での相談途中に、料金が発生することはありますか?

 

A:初回相談には料金が発生することはありません。


 

Q4:事務所以外の場所でも相談可能ですか?

 

A:可能です。出張可能範囲であればお伺いさせていただきます。また、ご自宅以外の場所のご希望も可能です。ただし、訪問での相談をご希望の場合遠別途交通費(実費)をご負担いただくことがあり ます。(遠方の方)お問い合わせ下さい。

 

Q5:面談回数は何回ぐらいになりそうですか?

 

A: 通常3回〜4回が目安です。

 

Q6:金融商品や保険などを強く勧められたりするがありますか?。

 

A:中立的な立場でお客様にご提案することがファイナンシャルプランナーの役割です。金融商品や保険商品を無理に勧めることはありません。
 また、金融商品や保険商品お客様からご要望があったときは提携先をご紹介いたします。


Q7:相談した内容は他人に話されたり知られたりすることはないですか?

 

A:ファイナンシャルプランナーには職業上の倫理規定および守秘義務があります。お客様の個人情報は厳重に取扱い、許可なく第三者に開示する事はありません。

 

Q8:専門用語をたくさん使われそうで不安なのですが・・・

 

A:ご相談の際には、分かりやすい説明を心がけていますが、分かりづらいことがありましたら遠慮なくご質問下さい。